Trade Alternativer I Tfsa

Handel i din skattefrie sparekonto. Opptegning i din skattefrie sparekonto. Som så mange andre kanadiere åpnet du den nye skattefrie sparekontoen TFSA i begynnelsen av januar. Håper, drømmer at 2 2 prosent interesse vil være magisk slå 5000 i seks figurer innen årets slutt. Men matematikken vil interessen på en maksimalt TFSA utgjør bare 100 ved årets slutt. Dette er ikke bra nok, sier Branimir Lakoseljac, handelsveiledning hos Questrade, en Toronto-basert online megling. Inntektene i en TFSA er skattefri, så hele poenget med det er å generere inntekter. Du kommer ikke til å bli rik samleinteresse på penger sitter i en sparekonto. Lakoseljac påpeker at det første skrittet for å gjøre TFSA-leveringen, er å holde kontokostnadene nede. Han bruker Questrade som referanse for måling av TFSAs fordi selskapet vanligvis er rangert som den laveste prisen i Canada, og han merker av de viktigste kostnadsbesparende tiltakene. Kontoen må være uten avgift, og det betyr ingen åpningsavgift, ingen årlig avgift, ingen skjulte tillegg. Også dobbeltsjekke provisjonsprisene. I motsetning til Questrade krever noen megleringer høye minimumsbalanser før de kvalifiserer for billigere provisjoner. Med et 5.000 innskuddskort er den første år kan det være litt før du kvalifiserer, sier Lakoseljac. Det neste trinnet er å finne en fleksibel konto, en med mange valg Når noen kanadiere åpnet TFSA-kontoer i banker, skjønte de raskt at deres muligheter for inntektsgenerering er begrenset til renteinntekter eller kanskje en GIC med lav årlig avkastning. Ved en megling har TFSA potensialet til å jobbe mye vanskeligere, og det kan tilpasses for å passe ulike risikonivåer, fra den mest konservative investor til en aktiv aktør. Tanken er å generere skattefri rikdom på lang sikt Hvis du vil spille det trygt, kan du kjøpe verdipapirer som genererer mer forutsigbare avkastninger, som ETF eller ved å kjøpe og holde et fond på lang sikt, sier Lakoseljac. With en investering som genererer utbytte, er en populær strategi å registrere seg for et reinvesteringsprogram DRIP, som automatisk reinvesterer utbyttet i dine investeringer uten å pådra seg handelsprovisjoner. I noen meglerhus som Questrade er DRIPs gratis, men du må registrere deg investeringen med megleren. Våre aktive kunder tar TFSA et skritt videre. Valutahandelen gir det største slag for pengene, med skattefri fortjeneste. Risikoen er selvsagt betydelig høyere, men det er også de potensielle fordelene, fortsetter Lakoseljac. Kapitalgevinst, for den aktive investor , er akkurat det de leter etter i en TFSA. Ikke bare øker gevinster permanent taket i kontoen, pengene blir aldri beskattet, ikke som det ville med en vanlig investeringskonto eller en RSP. Ifølge Lakoseljac er det en Godt medium, rett mellom konservativ og aktiv aktør Du vil definitivt ikke overdrive en 5.000 konto fordi provisjonene vil ødelegge fortjenesten. For å starte med, ha to eller tre investeringsideer, og se på tryggere opsjonshandler som avgjør tre til seks måneder ute Det ville gi den beste muligheten for gevinster mens du holder provisjoner i sjakk. Taksfrie sparekonto-grunnleggende. Bidragsrommet for 2009 er 5000. Hvis du handler kontoen din opptil 10 000, vil den permanent øke taket for kontoen din. Omvendt vil eventuelle tap på kapital redusere taket ditt. Det er ingen margenhandel tillatt, akkurat som alle andre RRSP. Det er noen begrensninger på hvilke aksjer og alternativer du kan kjøpe Tommelfingerregel, hva som gjelder for en RRSP, gjelder for en TFSA. Handelsprovisjoner kommer ut av TFSA-beholdningen. Skjulte avgifter vil også komme ut av TFSA-beholdningene dine. Hvis du for eksempel handler amerikanske verdipapirer, kan du finne deg selv å betale tvunget valutaomregningskostnader. Leveres daglig Morning Headlines Newsletter. How å handle effektivt i en TFSA eller en annen konto. Jul 25th 2009 8 11 am. How å effektivt handle alternativer i en TFSA eller en annen konto. Jeg forstår at trading alternativer tillater betydelig innflytelse Siden TFSA-kontoen er registrert, vurderer jeg bare å kjøpe anropsalternativer fordi jeg tror at for mye av verdipapirer, de er fortsatt nærmere bunnen enn de er på toppen. Grunnen til at jeg har tenkt å satse mer i en TFSA er at det ikke er noen skatteimplikasjoner på gevinsten og låsing i TFSA-innskuddsgrensen ved årsskiftet vil gjøre fint for en betydelig handelsinvesteringskonto. Alle opsjonspriser baseres utelukkende på den underliggende volatiliteten, eller påvirker VIX de individuelle alternativprisene. Hva er forskjellen mellom den teoretiske prisen og den Selve opsjonsbudet spør handelsprisen TDW har opsjonsanalysene som viser teoretiske priser, men de er så langt unna hvor alternativene faktisk handler. Jeg forstår at volatiliteten har nøkkelen til de fleste valgmuligheter, og handel som høyere volatilitet krever en økning i opsjonspriser. Hvordan kjøper måneder før inntjening frigjør og selger en dag før utgivelsesarbeidet. Har dette vist seg å være en pengeautomat i det lange løp. Jeg har lest en bok om opsjonshandel Volatility Edge i Options Trading og forfatteren snakker om å måtte sammenligne Historisk volatilitet til underforstått volatilitet priset til alternativene Er det gratis verktøy Haven har tid til å lære å bruke Bloomberg-terminalen på kontoret som jeg kan bruke for å lette denne undersøkelsen. 25. juli 2009 8 44. Hvis du har tilgang til en Bloomberg så er det beste alternativet å bruke det. Sjekk ut HVGs historiske volatilitetsgraf og HIVG historisk implisitt volatilitetsgraf. Bruken vil være Ticker Equity-nøkkel HVG eller HIVG-prøve SU E quity HVG Et par PgDns burde komme deg til bordet som ble brukt til å bygge grafen. Sjekk øverst til høyre på skjermen, jeg tror du kan dra tabellen til et regneark og sammenligne det. Jeg tror ikke du kan bruke putter eller dekket skriver i en registrert konto uansett, så du er begrenset til kjøp av samtaler. 25. juli 2009 8 52 am. Jul 25th, 2009 8 44 am. If du har tilgang til en Bloomberg så er det beste alternativet å bruke denne sjekken ut HVG historisk volatilitetsgraf og HIVG historisk implisitt volatilitetsgraf - bruk ville være Ticker Equity-nøkkel HVG eller HIVG-prøve SU Equity HVG Et par PgDns burde komme deg til bordet som ble brukt til å bygge grafen. Sjekk øverst til høyre på skjermen, jeg tror du kan dra tabellen til et regneark og sammenligne det. Jeg tror ikke du kan bruke sett eller dekket skriver i en registrert konto uansett, så du er begrenset til kjøp av samtaler. Takk FrostedGlass for å ta deg tid til å overbevise Jeg skal i det minste begynne å bruke BB-terminalen på jobb for T DW, vi tillater kjøp av setter og samtaler, og salg av dekkede anrop. Et spørsmål om den historiske volatilitetsgrafen på Bloomberg, kan dette faktisk vises i eksempelvis 5,10,20-dagers vinduer For noen verdipapirer foreslo forfatteren at det er klare mønster volatilitet pigger som dukker opp. Jul 26, 2009 3 38 pm. Jul 25, 2009 8 44 am. Jeg tror ikke du kan bruke puts eller dekket skriver i en registrert konto uansett, så du er begrenset til å kjøpe av calls. Actually, jeg m ganske sikker på at du kan. OP, jeg vil sterkt anbefale å lese boken Alternativer som en strategisk investering av McMillan er også flott. Jul 26, 2009 6 21 pm. jazzsax Jr Medlem 24 Jul 2006 161 Innlegg Hateville. Jul 26th, 2009 6 21 pm. Jeg har handlet alternativer i registrerte kontoer. Du kan kjøpe samtaler og sett. Du kan også skrive dekkede samtaler. Men likevel, hvis du kjøper samtaler langt, husk at du ofte betaler en premie , og etter hvert som du kommer nærmere utløpet, kan premiefallet, selv om volatiliteten, holde premien oppe rundt inntjeningsanropet, tidsverdien av alternativet avtar. Søker på meg hvilken type handel du tenker på å gjøre, er mer gambling enn noe være veldig forsiktig. Jul 26th, 2009 7 34 pm. Du har også en høy TFSA Balanse MoneySense magasinet har begynt å ta inn innsendinger til det store TFSA-løpet i 2014 hvor de prøver å finne folk med de høyeste TFSA-saldoer i landet. Du kan se siste års utgave her. Du vil merke noen kjent blant de som er omtalt. For å komme inn for dette året, vennligst følg denne lenken. Nå, la oss komme tilbake til vårt regelmessige planlagte program. I denne serien snakker jeg Jin Choi om mitt mål om å nå 1 million i TFSA-kontoen innen 2033. Merk at dette bare er for min egen personlige konto, ikke jeg og min kone er kombinert For en enkel forklaring av TFSA, vennligst les vår gratis bok. I denne episoden vil jeg forklare hvorfor jeg nylig kjøpte noen flere putalternativer på olje - og gasselskaper, til tross for at prisene deres allerede hadde fallet. september resultater ned 1 5 . I slutten av september hadde jeg 70 639 i min TFSA-konto. Det er nede 1 5 siden slutten av august. I samme måned gikk TSX Composite ned med 4 0, mens SP 500 gikk ned med 1 4 gitt at porteføljen min har omtrent 3 ganger så mange amerikanske aksjer som det har kanadiske aksjer, referansen til å slå var -2 1 Derfor overgikk jeg referansen i september. I dag investeres over 90 av TFSA i henhold til MoneyGeek s Premium Portfolio 2 hver Premium Portefølje består av omtrent et dusin individuelle aksjer. Dette er forskjellig fra vanlige porteføljer hvor det store flertallet består av ETFs. Jeg har fortsatt et tusen dollar verdt av en penny lager i mitt TFSA, og resten er investert i put opsjoner jeg ikke lenger hold kort sagt obligasjoner i kontoen. På grunn av mine penny stocks og put-alternativer, gjør TFSAs ytelse ikke perfekt Premium Portfolio 2, som gikk ned med 2 3 i løpet av måneden. I det nye året planlegger jeg å bringe opp min investering i Premium Portfolio 2 t o 100 av min TFSA Jeg vil fortsette å holde penny aksjer og opsjoner, men jeg vil holde dem i mine andre kontoer. Premium Portefølje 2 gikk ned hovedsakelig på grunn av olje - og gasslagrene For å gi deg et visst perspektiv, har de fleste olje - og gassbeholdere i Canada er nede med minst 15 siden slutten av august. Det er sagt at olje - og gassbestandene i premiumporteføljene har blitt slått hardere enn andre av ulike grunner, som jeg ikke vil komme inn akkurat nå. Men for nå, la meg bare si at jeg kjenner disse grunnene, og jeg har gode grunner til å holde dem. Som en side gikk Premium Portfolio 3 enda verre og gikk ned med 4 3 for nettopp samme grunn. Dette er normalt Som den mest risikable modellporteføljen På dette nettstedet bør vi fortsette å forvente at porteføljen skal bevege seg opp og ned i større grad enn det samlede markedet. Som en verdifull investor liker jeg vanligvis å kjøpe aksjer når de går ned i pris. I den siste måneden har jeg kjøpt noen flere sette opsjoner på olje og gass selskaper, som ba sically utgjorde å satse mot dem For en enkel forklaring på put-opsjoner, kan du se artikkelen min herom. I denne artikkelen vil jeg forklare hvorfor jeg har gjort en slik innsats som virker i strid med mine prinsipper. Hvorfor kjøpe lavt normalt gjør Sense. First, la meg forklare hvorfor jeg generelt liker å kjøpe aksjer som har falt i verdi Tenk at vi hadde et selskap som tjener 1 per aksje hvert år til evigheten. Hvis dette selskapets aksjer er priset til 10 hver, vil du generere en avkastning av 10 per år for å kjøpe dem. Nå, la oss si at selskapets aksjekurser falt til 5 uansett grunn, men det tjener samme beløp. Så hvis du kjøper disse aksjene, vil du tjene en avkastning på 20 per år i stedet Dette er grunnen til at hvis du er en aksjeinvestor, bør du be for hagl og gresshopper på aksjemarkedet, ikke solskinn og regnbue. Men denne logikken forsvinner hvis selskapet forventes, tjene mye mindre. For eksempel, la oss si det da selskapets aksjer falt til 5, begynte dette selskapet å tjene bare 0 25 hvert år i stedet for 1 I dette tilfellet vil investeringen i selskapet på 5 gi bare 5 per år. Eller i et mer ekstremt tilfelle, la oss forestille seg at dette selskapet begynner å tape penger hvert eneste år. I dette tilfellet, bør du unngå lageret uansett pris. noe som ligner dette skjer med kanadiske oljelager i øyeblikket. utbytte spillet. for å forstå helsen til kanadiske olje og gass selskaper, bør vi først forstå hva deres break-even kostnader er La oss si at for selskap A pumper hvert fat oljepris 70 pr. Tonn. La oss si at for selskap B, gjør de samme kostnadene 90 per fat. Så hvis olje handler til 100 per fat, tjener begge selskapene, selvfølgelig, selskap A gjør det bedre Hvis oljeprisene går ned til 80 per fat, så begynner selskapet B å tape penger. Men det er ikke alt. Da jeg pleide å jobbe som olje - og gassanalytiker, fant jeg ut at noen selskaper hadde svært høye brudd - Selv priser Etter mitt anslag ville noen selskaper ikke selv tjene en dime hvis Oljeprisene falt under 100 per fat Det betyr at oljeprisene svingte rundt 100 per fat mark, og disse selskapene knapt skaffet seg profitt. Normalt gir investorer lave verdsettelser for slike svært risikofylte selskaper. Men lave aksjekurser ville ikke passe godt med ledelsen av slike selskaper siden en stor del av deres lønn er knyttet til aksjekursen. For å lovlig oppblåse sine aksjekurser begynte mange av dem å betale utbytte. Disse selskapene fortsatte å betale utbytte selv gjennom ulønnsomme perioder ved å låne eller ved å utstede flere aksjer. opprettholde et konsistent utbytte, tiltrak de utbyttet investorer som bidro opp sine aksjekurser jeg har dokumentert dette fenomenet i denne artikkelen, og det er bare en grunn til at jeg ikke er en fan av utbytte investerer. Når musikken stopper. Men denne strategien for oppblåsing deres aksjekurser fungerer bare hvis deres aksjekurser holder opp, siden det blir mye vanskeligere å utstede nye aksjer når aksjekursene går ned. Det er fordi når en aksjekurs falle Det betyr generelt at det er flere selgere av aksjen enn kjøpere. Hvis de utsteder flere aksjer, vil de legge til i listen over selgere, noe som vil gjøre aksjekursene gå ned enda mer. Alternativt kan disse selskapene låne mer penger til å betale deres utbytte, men det har ikke vunnet lenge i et lavt oljeprismiljø, enten banker dømmer et olje - og gasselskap s helse på kontantstrøm til gjeldsforhold I et lavoljeprismiljø vil kontantstrømmen gå ned og presse det forholdet Hvis de skulle låne for å betale utbytte, ville det presse dette forholdet enda mer. Til slutt ville disse selskapene støte opp mot gjeldsgrensen, og bankene ville nekte å låne dem mer. Så hvis lavoljeprismiljøet fortsetter i tilstrekkelig tid , mange av disse olje - og gasselskapene vil bli tvunget til å kutte utbytte. I det øyeblikket vil grunnen til at investorer kjøpt inn i aksjen i utgangspunktet, dvs. at utbytte vil forsvinne, og de vil tømme lageret. Et slikt scenario vil forelske seg Nå vet olje - og gassfirmaer det veldig bra, så de vil prøve noe for å opprettholde sine utbytte. De vil prøve å selge eiendeler for å skaffe penger, de vil fly for å møte store investorer for å prøve å overbevise dem om å kjøpe lager, osv. Men til slutt, med mindre oljeprisene gjenopprettes, vil de støte opp mot grensene for disse anstrengelsene, og de må kutte ut sine utbytte. Plassering Sannsynligheter. Dette, i sammendraget, er hvorfor jeg kjøpte putteopsjoner på visse olje og gass selskaper jeg sier ikke at det ovennevnte scenariet vil definitivt skille seg ut Hvis oljeprisene gjenopprettes snart, er det en god sjanse det vant. Også som jeg skrev før jeg forventer at oljeprisene vil gå høyere i det lange løp. Men oljeprisene ikke må være lav i så lang tid for disse selskapene å bli tvunget til å kutte utbytte Selv om sannsynligheten for et slikt scenario er 30, er det fornuftig å kjøpe put-alternativer til disse prisene. Med andre ord er dette en beregnet innsats. Sist, dette betyr ikke at jeg vil satse mot hver divi dend betaler olje - og gasselskaper Faktisk holder jeg et slikt selskap som i dag har et høyt utbytteutbytte, selv om jeg først kjøpte det da de ikke betalte noen utbytte. Det viktigste å huske på er den jevnprisen jeg nevnte før Jeg vil holde bedrifter med lave prisjevne priser, fordi når støvet rydder og konkurrentene har tatt store treff, vil overlevende dra nytte av billige aktiva priser.